1、草甘膦：河北、山東等地環保事件影響草甘膦原料甘氨酸正常生產（甘氨酸路線占草甘膦整體產能 70%，事件相關區域占甘氨酸總產能 70%），近一個月甘氨酸、草甘膦價格漲幅分別超 20%和 10%；后續環保巡視組進駐四川、湖
北等地有望使草甘膦也迎環保整治，環保事件持續發酵對甘氨酸和草甘膦供給雙重壓制，而環保規范的龍頭企業則有望受益。環保事件疊加四季度開啟的草甘膦需求旺季，以及庫存低位、成本助推等因素，草甘膦短期價格上漲有望持續，目前草甘膦原藥價格 2.3-2.4 萬元/噸。
　　2、有機硅：今年有機硅價格從年初的 1.66 萬元/噸降到 9 月份的 1.41 萬元/噸，再回升到當前的 1.7 萬元/噸，主要原料金屬硅和甲醇價格上漲是價格回升重要推動力，目前東岳、三友等大廠輪流停產檢修，行業庫存較低，有機硅企業訂單普遍排到 12 月末，而目前價格還不足以支撐起停產的小產能重新復產，有機硅價格持續看漲。

（江西大凱新材料有限公司）
　　3、重點推薦標的：
　　興發集團：草甘膦龍頭，9.75 萬噸權益產能，原料甘氨酸全部自給且有余量外售，較其他一線廠商有明顯的成本優勢；有機硅產能 18 萬噸，目前噸凈利應在 500 元以上；草甘膦、有機硅價格每上漲 1000 元，分別對應 EPS 增厚 0.16元和 0.11 元。
　　新安股份：草甘膦 8 萬噸產能，原料甘氨酸雖全部外購，但近期草甘膦-甘氨酸價差也大幅擴大；有機硅龍頭，28萬噸產能，原料金屬硅一半外購，將受益于原材料金屬硅價格上漲推動的有機硅漲價，目前噸凈利近 2000 元；草甘膦、有機硅價格每上漲 1000 元，分別對應 EPS 增厚 0.10 元和 0.13 元。
　　其他推薦：揚農化工、江山股份和和邦股份等。（華創證券）

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